Het vastleggen en onderhouden van acties zoals bel afspraken en vergaderingen kan in Relaties bij Firmas en Personen in het tabblad Acties maar ook via menu Administratie> Relaties> Acties.
Bij firmas en personen kunnen acties worden onderhouden voor de geselecteerde firma of persoon.
In het scherm Acties kunnen alle acties worden onderhouden.
Het scherm Acties is opgebouwd uit drie delen.
–Boven wordt een lijst getoond van alle acties.
–Linksonder staan de invoervelden van de geselecteerde actie.
–Rechtsonder worden de detailteksten van de geselecteerde actie weergegeven.
Een nieuwe actie kan worden aangemaakt met behulp van CTRL+N.
Een actie wijzigen kan door in de lijst een actie te selecteren.
Sorteren, filteren en zoeken
Het sorteren, filteren en zoeken van acties gebeurt in de actielijst.
De sortering wordt aangepast door met de linker muisknop op een kolomtitel te klikken. Als daar vervolgens nog een keer op wordt geklikt dan wordt de sortering omgekeerd.
Filteren is mogelijk via opties in het rechter muisknopmenu.Er kunnen meerdere filters gelijktijdig actief zijn.
Zoeken is mogelijk met CTRL+F. Er wordt naar de zoekterm gezocht in de omschrijvingen van de acties.
Er kan ook gezocht worden op een term die gebruikt is in de detailteksten. Gebruik daarvoor de knop Zoek in details.
Het zoekvenster laat alle acties zien die aan het gegeven criterium voldoen. Als vervolgens een actie wordt geselecteerd via de OK-knop dan wordt deze actie geopend. Als de actie buiten de selectie via de filters valt dan worden alle actieve filters opgeheven.
Filteropties
Filters vullen elkaar aan en maken het mogelijk om op waardes in meerdere kolommen te filteren.
In de kolomtitel zal de toevoeging "(Filter)" verschijnen als er een filter op de kolom van toepassing is.
Het onderhouden van filters wordt gedaan met behulp van het contextmenu dat wordt opgeroepen door met de rechtermuisknop op een kolom in de lijst te klikken.
Opties zijn:
–Filter op huidige waarde; Een filter wordt toegevoegd aan het actieve filter op basis van de geselecteerde waarde in de actieve kolom.
–Verwijder filter huidige kolom; De filter op de huidige kolom wordt verwijderd uit het actieve filter.
–Verwijder alle filters; De filters op alle kolommen worden verwijderd, alle data wordt weer getoond.
–Openen filter huidige kolom; Een scherm met het actieve filter op de huidige kolom wordt geopend.
Velden
Nummer
Dit is een uniek nummer dat aan een actie is verbonden. Na het verwijderen van een actie kan het nummer later aan een nieuwe actie worden toegewezen.
Actie
Voer hier een korten omschrijving in voor de actie. Dat zou ook een code of nummer kunnen zijn.
Dit veld is niet verplicht, maar kan gebruikt worden om acties makkelijk te identificeren.
Met behulp van de zoekfunctie CTRL+F kan ook gezocht worden op een deel van het veld. In het zoekscherm worden dan alle acties getoond die voldoen aan het zoekcriterium. Door de gezochte actie te selecteren en op OK te drukken wordt deze actief in het actiescherm.
Firma
Hier wordt de firma geselecteerd waarvoor de actie bedoeld is.
Persoon
Hier wordt de persoon geselecteerd waarvoor de actie bedoeld is.
Onderwerp en Onderwerp2
Een actie kan twee onderwerpen meekrijgen. Door middel van F4 kan een keuzelijst worden opgeroepen waaruit kan worden gekozen.
Indien een onderwerp moet worden toegevoegd kan in de keuzelijst via de knop <Onderhoud> een nieuwe code worden toegevoegd.
Voor
Hier wordt de datum ingevoerd voor wanneer de actie uitgevoerd moet zijn.
Via F4 wordt een kalender geopend.
Door
Hier wordt de Mill7-gebruiker ingevoerd door wie de actie opgevolgd moet worden. Als standaard wordt de gebruikerscode ingevuld van de gebruiker die de actie opvoert. De F4-toets laat een keuzelijst met gebruikers zien.
Voltooid
De datum waarop de actie is afgehandeld. Via de F4-toets wordt een kalender geopend. Deze kan gebruikt worden om een datum te selecteren.
Documenten
Documenten kunnen, via een link naar de locatie waar ze staan opgeslagen, worden gekoppeld aan een actie.
Kies 
en vervolgens F4 om het pad naar het document te selecteren.
Afdrukken vanuit het actiescherm
Via de knop <Afdrukken> worden de detailteksten naar een .txt-bestand gekopieerd en dit bestand wordt automatisch geopend met het standaard programma voor tekstbestanden.
Details
In het tekstblok worden alle detailteksten getoond die zijn opgevoerd bij de actie.
Deze details zijn standaard aflopen gesorteerd, waarbij de oudste details bovenaan staan.
Door een vinkje te zetten bij Sorteerd aflopend wordt de sortering omgekeerd en komen de jongste details bovenaan te staan.
In het tekstblok op het hoofdscherm kunnen geen wijzigingen worden aangebracht.
Via de knop <Details> wordt een nieuw scherm getoond waarin details kunnen worden toegevoegd en gewijzigd.
Het detailscherm bevat de volgende onderdelen.
Datum
De datum van het actiedetail.
Door
De gebruiker door wie het actiedetail wordt uitgevoerd.
Actie
Het type actie dat uitgevoerd dient te worden. Door middel van F4 kan een keuzelijst worden opgeroepen waaruit kan worden gekozen.
Nieuwe actietypes worden toegevoegd in de keuzelijst via de knop <Onderhoud>.
Omschrijving
Rechts in het scherm kan een beschrijving van de actie worden ingevoerd.
Afdrukken vanuit het detailscherm
Via de knop <Afdrukken> wordt de getoonde detailtekst naar een .txt-bestand gekopieerd en dit bestand wordt automatisch geopend met het standaard programma voor tekstbestanden.