<< Klikken om de inhoudsopgave te openen >> Navigatie:  Onderhoud > Investeerders

Als onderdeel van de Fonds module, kan de functie Investeerders worden gestart via Menu Onderhoud> Fondsen.

 

Investeerders kan deelnemen aan één of meer fondsen.

 

Voor heet aanmaken van meerdere investeerders kan ook gebruik worden gemaakt van de functie Import investeerders.

 

De eigenschappen van investeerders staan verdeeld over de volgende tabbladen:

•Algemeen

•Adresgegevens

•Bank

•Overig

•Mailing

 

De meeste velden zijn puur informatief.

 

Investeerders kunnen niet worden verwijderd als deze deelnemen in een fonds.

 

Tabblad Algemeen

De volgende velden zijn verplicht.

–Code

–Webportaal

 

Webportaal

Het webportaal stelt de investeerder in staat om in te loggen in een webportaal dat onderdak biedt aan de fondsen waaraan de investeerder deelneemt.

 

Taal

De taal van een investeerder wordt gebruikt bij communicatie per e-mail en in het webportaal.

 

E-mailadres

Het e-mailadres wordt gebruikt om de investeerder te identificeren in het webportaal.

Het wordt ook gebruikt bij communicaties per e-mail.

 

Begroeting

De tekst in dit veld kan worden gebruikt als een persoonlijke openingszin in een Rapport fondsmailing layout.

 

Tabblad Mailing

To adressen

Als dit veld is gevuld dan worden bij een mailing de email adressen in dit veld gebruikt in plaats van het 'E-mail adres' op tabblad Algemeen.
Gebruik een puntkomma om de adressen van elkaar te scheiden.

 

Cc adressen

Als dit veld is gevuld dan worden bij een mailing de email adressen in dit veld toegevoegd aan de email adressen in 'Cc Intern' in Fonds mailing tabblad Settings.

Gebruik een puntkomma om de adressen van elkaar te scheiden.

 

Tabblad Documenten

Alle soorten documenten, zoals bijvoorbeeld Word- of Excel-documenten, Outlook-bestanden, PDF-bestanden, etc., kunnen in Mill7 worden opgenomen.

Dit gebeurt door het opnemen van een link naar de locatie waar het document is opgeslagen. Het document zelf wordt niet fysiek in Mill7 opgenomen.

Zie ook de help topic Documenten.

 

Tabblad Notities

Bij elke investeerder kunnen notities worden geplaatst. Notities kunnen ook worden geplaatst bij fondsen, deelnemers en notices.