|
<< Klikken om de inhoudsopgave te openen >> Navigatie: Relaties > Relatiebeheer > Wizards |
Wizards zijn een soort macro's en worden gebruikt voor ondersteuning bij procedures.
Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij een oprichting of screening.
Wizards worden als maatwerk ontwikkeld. Voor de Trust-versie zijn verschillende wizards ontwikkeld. Neem hiervoor contact op met de Millogic helpdesk.
De Wizards worden door de applicatiebeheerder geconfigureerd met behulp van script files. De script files zijn tekstbestanden met de extensie .Wzr.
De files kunnen met bijvoorbeeld het Windows kladblok worden aangepast.
Door de script files in de Mill7\Data-directory te plaatsen, kunnen ze worden opgenomen in het Maatwerkmenu met de naam van de script file.
Voorbeeld
In de script files worden variabelen benoemd (waardoor de Wizard werkt). Bijvoorbeeld:
User_groups=0,1
Screen_01=Name
Screen_02=Report_01
Screen_03=Documents_entity
Help_Screen_01_1=Help tekst regel 1 scherm 1
Help_Screen_01_2=Help tekst regel 2 scherm 1
Help_Screen_02_1=Help tekst regel 1 scherm 2
Report_01=F:\Mill6\data\Accept.rpt,Acceptance WinQL form
Documents_entity_01=MANAGR
Documents_entity_02=TAX
In bovenstaand voorbeeld doorloopt de Wizard drie schermen. Op het eerste scherm kan een entiteit worden opgezocht of toegevoegd. Bij dit scherm zijn twee regels helptekst aanwezig. Op het tweede scherm kan het WinQL rapport accept.rpt worden geprint. Het tweede scherm heeft een (1) regel helptekst. In het derde scherm kan worden aangegeven of documenten (van soort "MANAGR" en "TAX") zijn ontvangen voor de entiteit.
Alleen gebruikers met rechten in groep 0 of 1 mogen de wizard uitvoeren.
Te gebruiken Wizard-schermen in alfabetische volgorde:
Accountmanager |
Accountmanager voor de entiteit |
Capital |
Kapitaal |
Client |
Cliënt horend bij de entiteit |
Company |
Service company |
Costcentre |
Kostenplaats debiteur |
Currency |
Valutasoort |
Documents_entity |
Benodigde screening documenten en risicovragen voor de entiteit |
Documents_firms |
Benodigde screening documenten en risicovragen voor een firma |
Documents_persons |
Benodigde screening documenten en risicovragen voor een persoon |
Entity_type |
Soort entiteit |
Fees |
Vaste vergoedingen |
Group |
Groep |
Incorporation_date |
Oprichtingsdatum |
Name |
Naam van de entiteit |
Services |
Diensten |
StatusChange |
Veranderen status entiteit |
Relatiebeheer schermen
Via de bovengenoemde schermen kunnen bepaalde procedures worden aangestuurd zoals bijvoorbeeld aanmaken van documenten.
Naast deze schermen kunnen alle schermen uit relatiebeheer worden opgenomen. Deze schermen zijn bedoeld om gegevens aan te vullen.
Er worden dus geen procedures of controles uitgevoerd. Ook wordt geen rekening gehouden met rechten.
Screen_03=Rel,111,2,4,5,6,7,8,9,11 is een voorbeeld hoe zo'n scherm kan worden opgenomen.
De variabele Screen_03 wordt gebruikt zoals bij andere schermen om de volgorde van de schermen aan te geven. Rel geeft aan dat het om een relatiebeheerscherm gaat. Vervolgens worden bestandsnummer en alle velden opgegeven. Het bestandsnummer in het voorbeeld is "111" wat hoort bij het bestand algemeen.
Via menu Beheer> Relatiebeheerinstellingen> Bestanden kunt u deze nummers opzoeken.
Velden die niet op het scherm staan in Relatiebeheer of niet bestaan worden hier ook niet getoond.
Er is een maximum van 10 velden. Indien meer velden gewenst zijn, kan een bestand twee keer worden opgenomen.
Te gebruiken Wizard-variabelen in alfabetische volgorde:
Bitmap_Location |
De locatie van de bitmap in het Welkomscherm. Bijv: 55,12 |
Bitmap_Size |
De grootte van de bitmap in het Welkomscherm. Bijv: 110,70 |
Bitmap_welcome |
De naam van de bitmap in het Welkomscherm. Bijv.: Welcome.bmp |
Change_report_selection |
True of False. Indien deze variabele op False staat kunnen gebruikers geen alternatief rapport kiezen. |
Client_new |
Client_new=N blokkeert het aanmaken van nieuwe clienten, alleen bestaande clienten kunnen worden gekozen. Wanneer de variabele niet wordt gevonden is de standaard Y. |
Code_yes |
De code die voor ja (J of Y) wordt bewaard als een document op ontvangen (ja) wordt gezet. |
Cost_centre |
De standaard waarde voor de kostenplaats van de debiteur. |
Default_capital_type |
Wordt gebruikt bij het Wizard-scherm Capital voor de standaard soort aandelen voor een nieuwe kapitaal record. Bijv: "PREF" |
Default_currency_capital |
wordt gebruikt voor het Wizard-scherm Capital voor de standaard valuta voor een nieuwe kapitaal record. Bijv: "EUR" |
Default_currency_invoicing |
standaard valutasoorten voor nieuwe entiteit. Bijv: "USD" |
Default_entity_type |
standaard soort entiteit voor nieuwe entiteit. Bijv: "BV" |
Default_service_company_code |
standaard servicecompany voor nieuwe entiteit. Bijv: "MILL" |
Default_VAT_code_client_invoice |
standaard BTW-code voor nieuwe entiteit. Bijv: "0" |
Doc_pers_central |
Variabele met waarde "0" of "1". Indien waarde "1" dan worden de document gegevens van de personen opgeslagen in scherm Personen> Documenten. Dit werkt alleen in combinatie met Document_list=UBO |
Doc_synch |
Variabele met waarde "0" of "1". Indien waarde "1" dan worden alle gegevens bij de invoer van de documenten in de wizard gesynchroniseerd met andere records waar deze persoon/firma voorkomt voor het betreffende soort document. Tevens wordt de invoer standaard gevuld vanuit de al bestaande record. |
Document_list |
Als deze de waarde "UBO" krijgt, kunnen in de schermen Documents_firms en Documents_persons geen personen of firma's worden toegevoegd of verwijderd, maar worden de ingevoerde contractpartners getoond waarvoor in de tabel UBO (136) het veld Achterligger (10) is ingevoerd met "J". |
Documents_entity_nn |
Benodigde documenten soorten voor screening van entiteiten in Wizard-scherm Documents_entity. nn geeft het volgnummer aan. Bijv: Documents_entity_01=MANAGR (Zorg voor de voorloopnullen) Documents_entity_optional_from: Documenten voor de doelvennootschap vanaf een in te geven nummer worden niet automatisch aangemaakt, maar zijn optioneel, en worden aangemaakt door te drukken op de knop Document toevoegen. Documenten onder het in te geven nummer worden wel automatisch aangemaakt. Als de variabele Document_list=UBO niet is ingesteld worden alle documenten wel automatisch aangemaakt. Voorbeeld: Documents_ entity_optional_from=2 |
Documents_firms_nn |
Benodigde documenten soorten voor screening van firma's in Wizard-scherm Documents_firms. nn geeft het volgnummer aan. Bijv: Documents_firms_01=KVK (Zorg voor de voorloopnullen). |
Documents_firms_optional_from |
Documenten voor de firma's vanaf een in te geven nummer worden niet automatisch aangemaakt, maar zijn optioneel, en worden aangemaakt door te drukken op de knop Document toevoegen. Documenten onder het in te geven nummer worden wel automatisch aangemaakt. Als de variabele Document_list=UBO niet is ingesteld worden alle documenten wel automatisch aangemaakt. Voorbeeld: Documents_ firms_optional_from=2 |
Documents_persons_nn |
Benodigde documenten soorten voor screening van personen in Wizard-scherm Documents_persons. nn geeft volgnummer aan. Bijv: Documents_persons_01=PASS (Zorg voor de voorloopnullen) |
Documents_persons_optional_from |
Documenten voor personen vanaf een in te geven nummer worden niet automatisch aangemaakt, maar zijn optioneel, en worden aangemaakt door te drukken op de knop Document toevoegen. Documenten onder het in te geven nummer worden wel automatisch aangemaakt. Als de variabele Document_list=UBO niet is ingesteld worden alle documenten wel automatisch aangemaakt. Voorbeeld: Documents_persons_optional_from=2 |
First_Invoice |
De maand en het jaar waarvoor geen vergoedingen worden aangemaakt (omdat dan pas wordt gefactureerd). Bijv: 01/2002 |
Help_Screen_nn_m |
Helptekst voor Wizard-scherm "nn". Per scherm kunnen meerder help teksten worden ingegeven. Bijv: Help_Screen_01_1=Help tekst regel 1 scherm 1 Help_Screen_01_2=Help tekst regel 2 scherm 1 Help_Screen_02_1=Help tekst regel 1 scherm 2 |
Invoice_address |
Standaardcode voor het factuuradres. |
Invoice_disbursements |
Code voor de verschotten factuurtekst. Wordt gebruikt in het Wizard scherm fees. Bijv: DISB Verschillende codes kunnen worden gebruikt dmv het scheidingsteken "," (komma). Bijvoorbeeld: Invoice_disbursements=DISB,DIB1,DISB2 In de code zelf kunnen een aantal parameters worden verwerkt: Aantal maal per jaar factureren, 1e factuurmaand, 1e factuurjaar en eenmalig (ja/nee) Dit kan als volgt: DISB-12-4-04-0. Aantal maal per jaar factureren=12, 1e factuurmaand=4, 1e factuurjaar=04 en eenmalig=nee (0=nee/ 1=ja). |
Invoice_government_fee |
Code voor de Governmentfee factuurtekst (Angelsaxische trust). Wordt gebruikt in het Wizard scherm fees. |
Invoice_incorporation_fee |
Code voor de Oprichtingsfee factuurtekst. Wordt gebruikt in het Wizard scherm fees. Verschillende codes kunnen worden gebruikt dmv het scheidingsteken "," (komma). Bijvoorbeeld: Invoice_disbursements=DISB,DIB1,DISB2 In de code zelf kunnen een aantal parameters worden verwerkt: Aantal maal per jaar factureren, 1e factuurmaand, 1e factuurjaar en eenmalig (ja/nee) Dit kan als volgt: DISB-12-4-04-0. Aantal maal per jaar factureren=12, 1e factuurmaand=4, 1e factuurjaar=04 en eenmalig=nee (0=nee/ 1=ja). |
Invoice_next_year_government_fee |
Code voor de Next-Year-Government-fee factuurtekst (Angelsaxische trust). Wordt gebruikt in het Wizard scherm fees. |
Report_nn |
De plaats van een WinQL rapport of een Ms-Word document, gevolgd door een komma en de naam van het rapport. Bijv.: Report_01=F:\Mill6\data\Accept.rpt,Acceptance form |
Questions_entity_nn |
Benodigde risico vragen soorten voor screening van entiteit in Wizard-scherm Documents_entity. nn geeft volgnummer aan. Bijv: Questions_entity_01=VRAAG1 (Zorg voor de voorloopnullen) |
Questions_firms_nn |
Benodigde risico vragen soorten voor screening van firmas in Wizard-scherm Documents_firms. nn geeft volgnummer aan. Bijv: Questions_firms_01=VRAAG1 (Zorg voor de voorloopnullen) De optie Documenlist=UBO moet aanstaan voor deze manier van werken anders is er geen relatie tussen de vennootschap en de firma. |
Questions_persons_nn |
Benodigde risico vragen soorten voor screening van personen in Wizard-scherm Documents_persons. nn geeft volgnummer aan. Bijv: Questions_persons_01=VRAAG1 (Zorg voor de voorloopnullen) De optie Documenlist=UBO moet aanstaan voor deze manier van werken anders is er geen relatie tussen de vennootschap en de persoon. |
Screen_nn |
De door te lopen Wizardschermen waarbij "nn" de volgorde aangeeft waarin de schermen worden doorlopen. Bijv.: Screen_01=Name Screen_02=Report_01 Screen_03= Documents_entity |
Select_currency_invoicing |
Valutasoorten voor de entiteit waaruit kan worden gekozen in het Wizard-scherm Currency. Bijv: EUR,NLG |
Select_entity_type |
Soort bedrijf waaruit kan worden gekozen in het Wizard-scherm Entity type. De soort wordt in het firma venster ingegeven. Bijv: BV,NV |
Select_status_entity |
In het Wizard-scherm Name kunnen alleen entiteiten met deze status code worden geselecteerd. Hierdoor kunnen geen nieuwe entiteiten worden aangemaakt. Bijv: ACT |
Status_new |
De status code waarnaar de entiteit wordt veranderd in het Wizard-scherm StatusChange als op de knop "Verander status" wordt gedrukt. |
Status_history |
0=nee (standaard) , 1=ja. Wanneer in scherm StatusChange de status wordt aangepast, wordt naar gelang deze instelling een record in de status historie aangemaakt. Hierbij wordt gecontroleerd of er al een entry bestaat met dezelfde status waarbij de begindatum niet is ingevuld. Indien deze niet bestaat wordt een nieuwe entry aangemaakt. |
Status_default |
De standaard status code indien een nieuwe entiteit wordt aangemaakt in het Wizard-scherm Name. |
User_groups |
Gebruikersgroepen die de Wizards mogen starten. Bijv: 0,1,2 |