Onderhoud > Zaken

Via menu Onderhoud> Uren en Facturering> Zaken kunnen per debiteur zaken (projecten) worden bijgehouden.
Een zaak kan worden gebruikt als extra dimensie tijdens het uren schrijven.

Om tijdens het uren schrijven zaken te kunnen gebruiken moet in de Instellingen bij tabblad Uren de optie 'Toon Zakenkolom' aan staan.

Een zaak aanmaken voor een debiteur

Een zaak is een project welke aan een debiteur gekoppeld kan worden en waarin voor dit project specifieke afspraken vastgelegd kunnen worden.

De factuurstatus ingesteld bij een zaak, zal de standaard factuurstatus van de bewerking overschrijven.

Onderstaande velden zijn verplicht:

–Debiteur

–Project code

Debiteur

Hier wordt de debiteur geselecteerd. Zaken moeten per debiteur worden aangemaakt.

Zaak

De naam van de zaak is vrij te kiezen, maar mag niet reeds bestaan bij deze debiteur.

Facturering

Bij Facturering wordt aangegeven welke factuurstatus de uren geschreven op dit project standaard krijgen. standaard waarde is 'Ja'.

Default

Door Default op Ja te zetten zal bij het urenschrijven op deze debiteur standaard deze zaak worden ingevuld in de kolom Zaak. standaard waarde is 'Nee'.

Omschrijving

Dit veld is optioneel en kun worden gebruikt voor extra informatie bij de zaak.

Vanaf / Tot en met

Een zaak kun actief zijn in een bepaalde periode. Dit kan gebruikt worden op de rapporten.

Als gekozen is voor een 'Max per boekjaar' kan er geen periode worden ingegeven.

Afwijkend urentarief

De uur tarieven worden standaard afgeleid van de urenschrijver en de bewerking. Hiervan kan worden afgeweken door bij de debiteur en/of bij de zaak een afwijkend urentarief in te vullen.

Is bij de zaak een afwijkend urentarief ingevoerd dan zal deze worden toegepast.

Blokkeren

Door het aanzetten van deze optie kan er niet meer op de zaak geschreven worden.

De zaak is voor deze debiteur niet meer te selecteren in het urenscherm.

Bedrag

Hier kan het maximaal te besteden bedrag op deze zaak worden ingevuld.

In combinatie met <Max per boekjaar> en <Bereken max voor> kan tijdens het urenschrijven worden gecontroleerd of het maximum is overschreden.

Uren

Hier kan het te maximaal te schrijven uren op deze zaak worden ingevoerd.

In combinatie met <Max per boekjaar> en <Bereken max voor> kan tijdens het urenschrijven worden gecontroleerd of het maximum is overschreden.

Max per boekjaar

Met dit veld wordt ingesteld dat tijdens het urenschrijven gecontroleerd moet worden of het bedrag of het aantal uren wordt overschreden.

Wordt gekozen voor 'Geen' dan vindt er geen controle plaats.

Bij de controle worden alle uren regels meegenomen met een datum in de boekjaar periode.

Max gebaseerd op

Hier wordt aangegeven of de controle op maximum moet worden uitgevoerd over facturabele uren of over de niet facturabele uren.

Deafult waarde is 'facturabele uren'.

Bij controleren op facturabele uren wordt rekening gehouden met alle urenregels met status F en J.

Bij controleren op niet facturabele uren wordt rekening gehouden met alleen urenregels met status N.
Tijdens het urenschrijven wordt bij urenregels waarbij het maximum wordt overschreden een melding gegeven.
De urenregel wordt automatisch aangepast tot de beschikbare ruimte. Tijd boven het 'Max per boekjaar' komt op een aparte urenregel met status L.

De controle op maximum wordt alleen in het scherm 'Uren per datum' uitgevoerd.
De controle wordt niet uitgevoerd bij het kopieren van urenregels.

In het scherm 'Uren per debiteur' kan het aantal uren wel worden overschreden.