Tot maximaal vijf datumvelden uit het bestand 135 van relatiebeheer (standaardnaam Boekjaren status) kunnen geselecteerd worden. De gegevens van de laatste vijf boekjaren worden verzameld.
Van elk datumveld voert u het veldnummer in. Dit nummer vindt u in de veldeigenschappen.
De functie van de trustmedewerker verantwoordelijk voor de betreffende activiteit kan ook worden ingevoerd.
Bij de selectie voor Status client is de volgende methode van toepassing.
–Met een asterisk (*) worden alle cliënten geselecteerd
–Met een lege selectie wordt alle cliënten geselecteerd waarbij de statuscode ontbreekt
–Bij elke andere selectie wordt er geselecteerd op statuscodes die voorkomen in de gegeven lijst met codes
Door te klikken op de knop Update Voortgang wordt de data uit Mill7 opgehaald en in Excel getoond gebruik makend van de sjabloon Voortgang.
Als een datumveld gevuld is wordt de actie beschouwd als zijnde uitgevoerd.
Per trustmedewerker wordt een percentage berekend. Het percentage is een weergave van het aantal uitvoerde werkzaamheden ten opzichte van het aantal firma's waar de trustmedewerker deze functie bekleed.
Hieronder een voorbeeld van het Voortgangs rapport.
